, 26 2020을 1 수 13의 오전

개인 고객 고문

PIM의 개인 고객 고문으로서 귀하는 전담 PSS 개인 고객 팀 내에서 수탁자로 일하여 고객이 재정적 목표를 달성할 수 있도록 설계된 훈련되고 객관적이며 비재량적인 자문 관계를 제공합니다. 이 역할에서 다음을 담당하게 됩니다.

 

PSS 비즈니스 파트너와 함께 고액 자산가의 할당된 관행을 유지하고 성장시킵니다.

투자 목표 및 목표, 선호도 및 위험 허용 범위를 설명하는 투자 정책 성명서를 개발, 구현 및 지속적으로 모니터링합니다.

고객에게 예정된 사전 예방적 아웃리치를 통해 특정 투자 권장 사항과 함께 맞춤형 포트폴리오 조언을 구성하고 제공합니다.

재무설계사, 변호사 및 CPA 팀과 협력하여 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

 

귀하는 지정된 시장 및 고객을 방문할 기회가 있는 전화 기반 관계를 통해 고객에게 지속적인 조언을 제공할 것입니다. PIM의 조언 철학은 고객이 더 크고 복잡한 포트폴리오와 자산 계획 요구를 관리하도록 도우면서 광범위한 제품(예: 주식, 채권, Forex, ETF, 개별 관리 계정)을 활용할 수 있도록 합니다. 이 독특하고 보람 있는 기회는 귀하와 귀하의 고객 모두에게 목표 지향적인 포트폴리오를 구축하고 장기적인 관계를 육성할 수 있는 능력을 제공할 것입니다.

 

개인 클라이언트 관리 환경에서 성공하기 위한 도구, 리소스 및 지원이 제공됩니다. 구체적으로 특별히:

원활한 클라이언트 상호 작용을 가능하게 하는 클라이언트 관계 관리 소프트웨어

맞춤형 고객 중심 포트폴리오 솔루션을 위해 설계된 재무 계획 소프트웨어

조언 권장 사항을 지원하기 위한 제XNUMX자 및 독점 연구에 대한 액세스

지속적인 교육 및 전문성 개발에 대한 약속.

 

PIM은 고객 만족도, 제안 성장 및 고객 유지에서 파생된 기본 플러스 가변 보너스 보상 프로그램과 함께 점진적인 혜택 패키지를 제공합니다. 이 역할에서 우리는 고객 관계가 제품 판매를 유도할 수 있는 수수료 지불로 인해 손상되어서는 안 된다고 믿습니다.

 

기술 및 경험 :

고객과 직접 일하는 금융 서비스 업계에서 XNUMX년 이상 근무 선호

세련된 대인 관계, 의사 소통 및 프레젠테이션 기술, 세부 사항에 대한 관심

우수한 관계 관리 및 고객 유지 경험;

XNUMX년 이상의 자문 경험이 필요합니다.

학부 학위 필요;

CFP 또는 CFA가 매우 선호됩니다.

오전 1시

금융 서비스 전문가

금융 서비스 전문가로서 귀하는 수천 명의 고객을 교육하고 문제를 해결하는 데 도움을 주는 PSS의 대사가 될 것입니다. 귀하의 경력은 다양한 주제에 대해 소매 고객(개인 투자자)으로부터 수많은 전화를 받는 인바운드 컨택 센터에서 시작됩니다. 우리의 목표는 서비스를 기반으로 고객 충성도를 달성할 수 있도록 하는 것입니다. 이 역할에 대한 고유한 측면과 이를 달성하기 위해 받는 지원에는 스크립트가 없는 통화와 직접적인 피드백 및 코칭 제공에 중점을 둔 것이 포함됩니다. 우리는 당신이 당신의 성격을 불러일으키고 고객 만족을 달성하는 데 도움이 되도록 개발에 투자하기를 바랍니다.

 

이러한 대화를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

고객 교육: 시장 상황, 동향 및 투자 교육 제공과 관련된 토론에 고객을 참여시킵니다.

내담자를 위한 옹호자가 되십시오: 단 하나의 질문, 올바른 질문이 내담자의 미래를 바꿀 수 있음을 알고 어려운 질문을 할 만큼 충분히 주의하십시오.

조사 기술 사용: 고객 목표를 달성하기 위한 효율적이고 효과적인 방법을 식별하기 위해 PSS 내의 기술 및 비즈니스 전문가를 활용하여 고객 문제를 해결합니다.

자문하기: 적절한 경우 고객의 목표에 부합하고 PSS 성장을 촉진하는 솔루션을 권장합니다.

 

 

기술 및 경험 :

지속적인 통화 환경에서 고객 만족을 달성하는 데 도움이 되는 탄력적인 태도;

시장 및 비즈니스 조건이 발전함에 따라 변화를 적응하고 구현하는 능력;

전화를 통해 고객과 신뢰를 구축하고 관계를 형성하는 능력;

강력한 컨설팅, 영향 및 고객 참여 기술;

협력적인 팀 기반 문화에서 일하기를 원합니다.

고객 경험을 지속적으로 개선하기 위한 추진력

학사 학위를 매우 선호합니다.

월 25, 2020 9 : 16의 오후

중개 서비스 전문가 – 기관

중개 서비스 전문가로서 귀하는 PSS를 통해 자산을 관리하고 "동급 최고의" 서비스를 제공하는 독립 고문의 고객을 위한 주요 연락 지점이 될 것입니다. 우리를 경쟁업체와 차별화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 제공하는 것은 이러한 수준의 서비스입니다.

 

이것은 전화 기반 위치입니다.

Independent Investment Advisors의 고객에게 적극적으로 상담하고 교육합니다.

온라인 등록, 양식, 거래, 세금 보고, 양도 및 기타 다양한 제품 지식 및 지원 영역과 관련된 고객 문제를 조사하고 대응합니다.

문의 및/또는 서비스 문제에 대한 응답으로 적시에 정확한 정보를 제공하기 위해 내부 파트너와 협력합니다.

 

 

기술 및 경험 :

잠재적인 재능과 역할 적합성을 측정하는 고객 중심 평가를 성공적으로 완료했습니다.

멀티태스킹, 적극적으로 경청, 클라이언트 요구 평가 및 정보 조사 능력;

긍정적인 태도, 팀 오리엔테이션, 열정, 전문성;

강력한 대인 관계, 언어 및 서면 의사 소통 기술;

높은 수준의 청렴성과 윤리를 갖춘 강한 직업 윤리.