주식 성장 투자 방법 및 팁

성장 투자 가이드

투자자는 평균 이상의 수익 잠재력을 제공하는 주식 또는 기타 투자를 보다 정확하게 연마하기 위해 새로운 성장 투자 전략을 활용할 수 있습니다.

주식 시장에 투자할 때 항상 다양한 접근 방식을 취할 수 있습니다. 그러나 목표는 일반적으로 접근 방식에 관계없이 항상 동일합니다. 즉, 투자를 늘리고 이익을 늘리십시오.

성장 투자자는 개별 주식 또는 주식 관련 투자(예: 뮤추얼 펀드 또는 상장지수펀드(ETF))를 지속적으로 찾고 있습니다. 물론 귀하가 하는 투자는 항상 개인의 단기 및 장기 재무 목표, 위험 감수성 및 기타 여러 요소와 일치해야 합니다. 그러나 성장 투자자가 거의 모든 개별 투자 계획에 따라 따를 수 있는 기본 기술, 원칙 및 전략이 있습니다.

성장 투자의 기초

성장 투자는 본질적으로 현재 성장하고 있고 상당한 기간 동안 확장을 계속할 것으로 예상되는 회사, 산업 또는 부문에 투자하는 과정입니다.

투자 세계에서 성장 투자는 일반적으로 방어적 투자가 아닌 공격적인 투자로 간주됩니다. 이것은 단순히 성장 투자가 포트폴리오를 구축하고 투자한 자본에 대해 더 많은 수익을 창출하기 위한 보다 적극적인 시도임을 의미합니다. 이와 대조적으로 방어적 투자는 꾸준한 배당을 제공하는 채권이나 우량주와 같이 소극적 소득을 창출하고 이미 벌어들인 자본을 보호하기 위해 노력하는 투자에 더 치우치는 경향이 있습니다.

핫 섹터에 대한 투자

성장 투자자가 취할 수 있는 한 가지 접근 방식은 특정 부문 및 산업을 기반으로 하는 주식, 뮤추얼 펀드 및 ETF에 투자하는 것입니다.

다양한 분야에서 비즈니스의 성공은 시간이 지남에 따라 변합니다. 그러나 상장 기업의 평균 이상의 수익을 창출한다는 의미에서 "핫"한 섹터를 식별하는 것은 일반적으로 상당히 쉽습니다.

예를 들어, 수십 년 이상 특히 뜨거운 두 분야는 의료와 기술입니다. 기술, 기술 발전을 다루거나 지속적으로 새로운 하드웨어, 소프트웨어 및 장치를 출시하는 회사는 성장 투자자에게 좋은 선택입니다. 헬스케어 분야 기업도 마찬가지다. 논리적으로 생각해 보십시오. 모든 사람은 어느 시점에서 자신의 건강을 돌볼 필요가 있으며 지속적으로 새로운 약물, 치료법, 치료법 및 이러한 치료를 받을 수 있는 장소를 개발하는 회사가 있습니다. 헬스케어 부문은 고령화 베이비붐 세대를 대상으로 하는 급속한 성장을 지속할 것으로 보입니다. 사실, 최근의 많은 기술 개발이 실제로 의료 기술의 발전이었기 때문에 이 두 부문은 관련이 있습니다.

성장 투자자는 특정 섹터와 연결된 주식 바구니가 포함된 뮤추얼 펀드 및 ETF와 같은 투자 수단을 활용하여 섹터 투자를 단순화할 수 있습니다. ETF는 뮤추얼 펀드에 비해 우수한 유동성과 낮은 거래 비용으로 인해 점점 더 인기 있는 투자 옵션입니다.
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수입 이해하기

주식의 성장 투자자에게는 회사의 순이익을 이해하는 것이 필수적입니다.

이것은 단순히 현재 수익을 아는 것을 의미하는 것이 아니라 투자자가 회사의 과거 실적과 비교하여 현재 수익을 평가할 수 있기 때문에 과거 수익도 고려한다는 의미입니다. 또한 회사의 수익 기록을 검토하면 회사가 더 높은 미래 수익을 창출할 가능성을 보다 명확하게 알 수 있습니다.

특정 분기 또는 연도의 높은 수익 성과는 회사 성과의 일회성 이상, 지속적인 추세 또는 회사가 시간이 지남에 따라 계속 반복되는 수익 주기의 특정 지점을 나타낼 수 있습니다.

또한 수익이 상대적으로 낮거나 때로는 마이너스인 회사라도 성장 투자자에게는 여전히 좋은 선택이 될 수 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 수입은 회사의 총 수익에서 모든 생산, 마케팅, 운영, 노동 및 세금 비용을 뺀 나머지 남은 것임을 기억하십시오. 많은 경우 소규모 회사는 비즈니스 성장을 위해 더 많은 자본을 투자하여 돌파구를 마련하려고 시도합니다. 이는 단기적으로는 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있지만 장기적으로는 투자자에게 더 높은 수익과 더 큰 수익을 제공합니다. 이러한 상황에서 현명한 투자자는 회사 경영진의 질과 같은 다른 요소를 고려하여 회사의 진정한 성장 잠재력에 대한 단서를 확인합니다.

가치투자를 통한 성장투자

성장 투자자는 때때로 효과적인 가치 투자자입니다. 회사가 상대적으로 새롭고 아직 많은 투자 분석가나 펀드의 관심을 끌지 못했다는 사실만큼 단순한 이유 때문에 현재 주가가 저평가된 회사를 찾습니다. 관리자.

목표는 상당한 규모의 지속적인 성장을 즐길 수 있는 유리한 위치에 있는 회사의 주식을 저렴한 가격에 인수하는 것입니다. 그러한 회사를 식별하는 데 접근할 수 있는 여러 가지 가능한 방법이 있으며, 그 중 하나는 우리가 이미 다루었습니다. 핫 섹터의 회사를 살펴보는 것입니다. 핫 섹터의 일부인 잘 관리되고 자금이 넉넉한 새로운 회사를 식별할 수 있는 투자자는 종종 상당한 보상을 받을 수 있습니다. 또 다른 가능한 접근 방식은 파산이나 구조 조정을 겪었지만 생존하고 회복할 가능성이 높은 기업과 같이 내리막에 있는 기업을 조사하는 것입니다.

주가수익비율 사용

주가수익비율(P/E)은 성장 투자자들이 투자할 주식을 선택할 때 종종 사용하는 도구입니다.

비율의 이름에서 알 수 있듯이 도구를 효과적으로 사용하려면 먼저 회사의 수익을 이해해야 합니다.

일반적으로 P/E 비율이 높을수록 예상 수익과 성장률로 인해 투자자가 회사에 더 큰 위험을 감수할 수 있습니다.

P/E 비율은 같은 산업에서 운영되는 회사를 비교하려는 성장 투자자에게 특히 유용합니다. 기존 산업 및 부문에는 특정 산업 또는 부문에 대한 평균 PER이 있는 경향이 있습니다. 이러한 산업 또는 부문 평균을 알면 회사의 P/E 비율을 단순히 시장 전체와 비교하여 보는 것보다 훨씬 더 유용한 수치가 됩니다.

회사의 P/E 비율을 살펴보는 것은 성장 투자자에게 유용한 분석 도구로 남아 있지만 또 다른 기본 재무 지표를 고려하면 투자 선택을 미세 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

가격 대비 장부 비율 사용

가격 대비 장부 비율 또는 P/B 비율은 종종 성장 투자자와 대조되는 가치 투자자의 기본적인 분석 지표로 간주됩니다.

그러나 사실 PBR은 성장잠재력이 높은 종목을 식별하는 효과적인 수단으로도 활용될 수 있다.

PBR 비율은 주식의 주당 가격을 주당 장부가로 나누어 계산합니다. 주식의 장부가액을 결정하기 위해서는 총주주자본에서 발행된 우선주를 빼야 한다. 이 테이크아웃에서 계산된 금액을 아직 남아 있는 모든 보통주로 나누어야 합니다. 마지막 숫자는 회사의 주당 장부가입니다. 투자자, 특히 성장 투자자가 회사의 장부가치를 시장 가치와 비교하는 것은 종종 도움이 됩니다. 이 비교를 통해 주식이 저평가되었는지 고평가되었는지를 잘 알 수 있습니다. 성장 잠재력이 높은 회사는 부채 부담과 자본 지출이 많기 때문에 종종 저평가됩니다.

이 비율을 적용해 보겠습니다. 이 예에서는 S&P 500 지수를 사용할 것입니다. 성장 투자자는 이론적으로 모든 주식을 살펴보고 각각의 P/B 비율을 계산하거나 조회합니다. 주식이 어떻게 나열되든 상관없이 성장 투자자는 P/B 비율에 따라 가장 높은 숫자부터 시작하여 가장 낮은 숫자까지 재정렬할 수 있습니다. 목록의 상위 XNUMX분의 XNUMX에 속하는 회사는 잠재적으로 좋은 성장 주식으로 간주됩니다. 이것은 정확한 과학이 아니라 성장 투자자가 포트폴리오에 가장 큰 성장 잠재력을 가진 주식을 식별하고 추가하는 데 사용할 수 있는 유용한 예입니다.

고위험 성장 투자

성장 투자는 전통적인 주식 시장 투자를 넘어 투자로 확장될 수도 있습니다.

투기적 투자라고도 하는 고위험 성장 투자에 대한 투자는 위험 임계값이 낮은 투자자에게 적합하지 않은 접근 방식입니다. 이는 상대적으로 짧은 시간 내에 최대의 이익을 추구하고 손실 가능성이 있는 기간 동안 이를 유지할 수 있는 충분한 투자 자본을 보유한 성장 투자자에게 가장 적합한 전략입니다.

고위험 투자에는 선물, 옵션 계약, 외환(외환), 페니 주식, 개발되지 않은 토지와 같은 투기성 부동산 등이 포함됩니다. 이러한 투자는 보장된 수익을 제공하지 않고 가치가 빠르게 변하는 경향이 있다는 점에서 더 큰 위험을 수반합니다(즉, 더 큰 변동성을 겪을 수 있음). 그러나 많은 투자자의 장점은 그러한 투자가 성과를 거두면 종종 큰 성과를 거둘 수 있다는 것입니다.

이러한 투자를 고려하고 있다면 연구가 성공의 열쇠임을 기억하십시오. 일반 주식이나 채권 투자자보다 훨씬 더 자신이 투자하고 있는 시장을 잘 알아야 합니다. 성공은 주로 투기에 기반하기 때문에 경험 많은 투자자만이 이와 같은 투자 자산에 대해 주사위를 굴릴 것을 강력히 권장합니다.

지수 투자

인덱스 투자는 가치 투자 또는 성장 투자와 비교할 때 보수적이고 안전한 투자 형태로 간주됩니다.

결과적으로 투자자 측에서 훨씬 적은 작업과 전략을 필요로 합니다. 인덱스 투자는 전체 주식 시장과 동일한 수익률을 반영하기 위해 다양한 유형의 주식으로 투자자의 자금을 광범위하게 분산시킵니다. 인덱스 투자의 주요 매력 중 하나는 많은 연구에서 개별 주식을 선택하는 전략이 장기적으로 인덱스 투자를 능가하는 전략이 거의 없다는 것을 보여주었다는 것입니다.

인덱스 투자 전략은 일반적으로 S&P 500 또는 FTSE 100과 같은 주요 주가 지수의 성과를 반영하도록 설계된 뮤추얼 펀드 또는 상장지수펀드에 투자합니다.

출처 :
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com