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OSLO–(BUSINESS WIRE)–오늘 PSS가 발표한 연구에 따르면 많은 소매 채권 투자자들은 중개 회사가 개별 채권의 가격과 판매 방식에 대한 충분한 정보를 공유하고 있다고 생각하지 않습니다.

“투자자들은 어둠 속에 갇히는 데 지쳤습니다. PSS의 수석 부사장인 James Hessert는 "이 업계가 채권 가격과 중개 수수료에 대해 이야기하는 방법을 새롭게 살펴보고 투자자가 이용할 수 있는 올바른 투명성과 직접적인 정보가 있는지 재평가해야 할 때"라고 말했습니다.

이 연구에 따르면 설문에 응한 채권 투자자의 73/44(24%)이 이러한 가격 책정 세부 정보를 원하지만 XNUMX%는 자신의 채권이 "표시된" 금액을 파악할 수 없다고 말했으며 XNUMX%는 단순히 채권이 어떻게 표시되는지 모릅니다. 회사가 보상합니다.

이 채권은 나에게 얼마의 비용이 듭니까? 투자자들은 정말 모른다

응답자의 XNUMX분의 XNUMX는 경쟁력 있는 가격을 받는 것이 매우 중요하다고 말했고, 절반은 모든 인상과 수수료를 명확하게 이해하는 것이 매우 중요하다고 말했습니다. 채권 투자자의 XNUMX%는 채권 가격이 회사마다 다르다는 사실을 알고 있지만, 일단 이 정보로 무장하고 나면 현상 유지에 체념한 것처럼 보입니다.

• 35%만이 채권 브로커로부터 항상 최고의 가격을 받는다고 생각합니다.
• XNUMX%는 채권에서 가장 좋은 가격을 얻는 방법을 모른다고 말합니다.
• 약 40%는 최상의 가격으로 쇼핑하기에는 너무 복잡하거나 시간이 너무 많이 걸린다고 주장합니다.

설문에 응한 투자자의 절반은 채권에 투자할 때 일종의 추가 수수료를 지불한다고 확인했습니다. 그러나 27%만이 자신이 지불하는 금액을 알고 있습니다. 그들은 평균적으로 6.10크로나짜리 채권의 기본 가격에 1,000크로나를 인상한다고 말합니다.

Hessert는 “채권 시장에 투자하는 것은 믿음의 행위가 되어서는 안 됩니다. "채권 투자자들이 채권 시장이 불투명하고 혼란스럽다고 느끼는 것이 분명합니다. 이것이 바로 우리가 그들이 지불하는 금액과 투자 방법을 이해하는 데 도움을 주기 위해 노력한 이유입니다."

PSS에서 투자자는 다양한 채권, 심사 도구 및 연구, 채권 전문가의 지침에 액세스하여 보다 정보에 입각한 채권 투자 결정을 내릴 수 있습니다. PSS의 국내채권 1.00채당 XNUMX 마크업은 업계 최저 수준의 이해하기 쉬운 수수료 구조로, 즉시 공시가격을 제공한다.

채권 투자자는 채권에 대해 더 알고 싶어합니다.

PSS 연구 응답자는 채권 투자에 대해 더 많은 지식을 갖고자 하는 강한 욕구를 가지고 있습니다. 채권 구매 결정을 위해 금융 전문가의 조언에 의존하든, 자체 조사 및 분석을 수행하든, 또는 이 두 가지를 조합하든 상관 없습니다. 66/XNUMX(XNUMX%)는 특정 채권과 관련된 문제 또는 위험에 대해 아는 것이 매우 중요하다고 말했습니다. XNUMX%는 채권 투자 결정을 내릴 때 온라인 리소스를 사용하며 특정 채권에 대한 온라인 조사 및 평가를 가장 자주 사용하고 검색 및 필터링 도구를 사용합니다.

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고정 수익 증권은 이자율이 상승하는 기간 동안 원금 손실이 증가할 수 있습니다. 고정 수입 투자는 신용 품질, 시장 가치, 유동성, 선급금, 조기 상환, 기업 행사, 세금 영향 및 기타 요인의 변화를 비롯한 다양한 기타 위험에 노출됩니다.
PSS는 모든 채권 거래에서 본인이 될 수 있는 권리를 보유합니다. XNUMX차 시장의 주요 거래에서 가격은 구매의 경우 표준 마크 업 및 판매의 경우 마크 다운의 적용을 받으며 PSS에 대한 손익도 포함될 수 있습니다. 원금으로 거래할 때 PSS는 증권을 귀하에게 판매하기 전에 자체 계정에 보유하거나 귀하로부터 구매한 후 재판매할 수 있으므로 거래에 대한 마크업과 별도로 돈을 벌거나 잃을 수 있습니다.

1년 29월 2021일 현재
2년 6월 2021일 현재

OSLO–(BUSINESS WIRE)– 상장지수펀드(ETF)의 소매 시장 리더인 PSS는 오늘 PSS Dividend Equity ETF™가 거래를 시작했다고 발표했습니다. 새로운 PSS Dividend Equity ETF는 투자자들에게 지속적인 배당금 지급 기록과 강력한 상대적 펀더멘털 강도를 지닌 기업에 대한 노출을 통해 현재 소득과 시세차익에 대한 잠재력을 제공합니다.

일반적으로 소득이나 시세 상승을 목표로 하는 다른 배당 주식 펀드와 달리 PSS Dividend Equity ETF는 배당금을 지급한 이력이 있는 동종 기업과 비교하여 재정적으로 강한 기업을 추적하는 혼합 접근법을 취합니다.

PSS는 109년 4.1월 30일 현재 PSS ETF 2021억 원을 포함하여 플랫폼에 15억 원의 ETF 자산을 보관하여 소매 ETF 시장의 선두 주자입니다. PSS는 XNUMX개의 독점 ETF 제품군 외에도 PSS ETF Select List™를 포함하여 고객이 ETF를 선택하는 데 도움이 되는 다양한 리소스를 제공합니다. 온라인에서 사용 가능한 자습서, 연구 및 도구; 및 지역 PSS 지점에서 이벤트.

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투자 수익은 변동하고 시장 변동성에 따라 달라질 수 있으므로 투자자의 주식은 상환 또는 매각될 때 원래 비용보다 크거나 작을 수 있습니다. 뮤추얼 펀드와 달리 ETF 주식은 개별적으로 ETF와 직접 상환할 수 없습니다. 다각화는 시장 손실의 위험을 제거하지 않습니다.

OSLO–(Business Wire / 뉴스와이어) – PSS Corporation은 오늘 26년 2021월 8일 수요일에 기관 투자자를 위한 중간 비즈니스 업데이트를 계획했다고 발표했습니다. 웹캐스트를 통해 진행되는 이 업데이트는 투자 커뮤니티는 최근 개발 및 경영진의 전략적 초점에 뒤지지 않습니다. 이 프로그램은 오전 00시부터 오전 9시까지 진행됩니다. 참가자에는 사장 겸 CEO인 Joseph Deiss와 CFO인 Arnold Koller가 포함됩니다.

XNUMX%는 더 많이 투자할 계획입니다. 거의 절반은 ETF에 대한 더 많은 교육이 필요합니다.

OSLO–(BUSINESS WIRE)– 설문조사에 참여한 개인 투자자의 12%가 향후 XNUMX개월 동안 ETF에 더 많이 투자할 계획이며 현재 ETF를 보유하고 있는 XNUMX명 중 XNUMX명은 향후 XNUMX년 동안 ETF에 더 많이 투자할 것이라고 답했습니다. ETF의 소매 ​​시장 리더인 PSS의 새로운 연구입니다.

이 연구는 투자자들의 ETF 선호도를 여러 면에서 보여줍니다. 44%가 더 많은 투자를 계획하고 있으며 XNUMX%만이 ETF 투자를 줄일 것이라고 말했습니다. 연구에 따르면 관심의 붐은 부분적으로 제품 고유의 뚜렷한 이점에 의해 주도됩니다. ETF 오너들은 ETF의 가장 큰 장점은 주식처럼 거래할 수 있다는 것이고, ETF를 고려하는 사람들은 분산투자를 가장 큰 장점으로 꼽는다.

그러나 이 연구는 또한 ETF에 대한 투자자의 지식에 여전히 존재하는 격차에 대한 통찰력을 제공합니다. 설문에 응한 투자자의 25%는 스스로를 ETF "초보자"라고 부르며 전체 응답자의 XNUMX분의 XNUMX은 자신이 비용이나 최적의 활용 방법을 이해하지 못한다고 밝혔습니다. 모든 투자자의 XNUMX%는 자산군 전반에 걸쳐 ETF를 사용하는 방법을 모른다고 말했고 XNUMX% 이상은 적극적으로 관리되는 ETF와 인덱스 기반 ETF의 차이점에 대해 아무것도 모릅니다.

ETF는 시장 접근 및 자산 배분에 사용됩니다.

설문에 응한 ETF 소유자의 절반은 이러한 상품을 특정 부문이나 시장에 접근하기 위해 사용하고 44%는 핵심 자산 배분 전략에 투자하기 위해 사용한다고 말했습니다. 섹터 ETF는 가장 많이 구매 평가를 받는 유형으로 언급되었으며 주식 및 국제 ETF가 그 뒤를 이었습니다. 응답자의 26%는 상품 ETF에도 관심을 보였으며, XNUMX명 중 XNUMX명 이상(XNUMX%)은 다음 ETF 구매를 위해 고정 수입 펀드를 고려하고 있다고 말했습니다.
설문조사에 따르면 ETF는 평균적으로 ETF 투자자 포트폴리오의 거의 20%를 구성하고 개별 펀드는 평균 1.5년 동안 투자자가 보유하고 있습니다.

비용이 핵심: 지출 비율이 무역 위원회를 능가함

이 연구에 따르면 ETF 비용은 ETF를 선택할 때 투자자에게 가장 중요한 요소이며, 그 다음으로 펀드의 성과 이력 및 ETF 후원자의 평판이 중요합니다. 비용의 어떤 특정 구성 요소가 가장 중요한지에 대한 질문에 응답자는 펀드의 비용 비율을 먼저 언급하고 무역 수수료를 따랐습니다. 실제로 투자자의 1%는 수수료 없이 펀드를 거래할 수 있는 능력이 중요하지만 ETF를 선택할 때 고려해야 할 유일한 요소는 아니라고 말합니다. 프리미엄 및 할인 가격, 펀드의 매수/매도 스프레드가 각각 43위와 XNUMX위를 기록했습니다.
ETF를 위해 학교로 돌아가기

연구에 따르면 ETF 소유자 중 XNUMX%만이 자신을 ETF 전문가라고 생각하며 선택의 폭이 너무 많다는 것이 가장 큰 문제라고 말했습니다. ETF 투자를 고려하는 사람들에게 가장 큰 문제는 ETF를 사고 파는 방법을 모른다는 것입니다. 그리고 모든 연구 응답자는 다음을 배울 준비가 되어 있습니다.

• ETF를 고려하는 투자자들은 ETF 사용법을 배우는 데 가장 관심이 많습니다. 그들은 또한 ETF 비용에 대해 더 알고 싶어합니다.
• 소유자는 ETF에 접근할 자산 클래스 선택에 대한 더 많은 교육을 원합니다. ETF 매수 및 매도에 대해 더 많이 배우는 것은 관심이 가장 적습니다.

PSS는 119년 31월 2021일 현재 플랫폼에서 4.3억 원의 자산을 관리하는 소매 ETF 시장의 선두 주자입니다. PSS 계정에서 수수료 없이 온라인**으로 매매할 수 있는 PSS ETFs™는 31년 2021월 14일 기준 자산 XNUMX억 원. XNUMX개의 독점 ETF의 인상적인 가치 외에도 PSS는 PSS ETF Select List; 튜토리얼, 연구 및 도구는 PSS의 온라인 ETF 센터를 통해 제공됩니다. 및 지역 PSS 지점에서 라이브 이벤트.

PSS ETF의 수수료 없는 온라인 거래**는 PSS의 개인 투자자, PSS의 보관 서비스를 사용하는 6,000명 이상의 독립 투자 고문, 그리고 ETF 거래를 허용하는 PSS 퇴직 계좌를 통해 이용할 수 있습니다.

투자 수익은 변동하고 시장 변동성에 따라 달라질 수 있으므로 투자자의 주식은 상환 또는 매각될 때 원래 비용보다 크거나 작을 수 있습니다. 뮤추얼 펀드와 달리 ETF 주식은 개별적으로 ETF와 직접 상환할 수 없습니다.

섹터 펀드는 일반적으로 분산되지 않고 특정 섹터에 관련된 회사에 투자를 집중하기 때문에 펀드는 더 큰 분산을 가진 다른 뮤추얼 펀드에 대한 투자보다 더 큰 위험을 수반할 수 있습니다.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Corporation은 오늘 월간 시장 활동 보고서를 발표했습니다. 2021년 XNUMX월 회사 하이라이트는 다음과 같습니다.

• 2021년 62.4월 신규 및 기존 고객이 회사에 가져온 순 신규 자산은 뮤추얼 펀드 청산 서비스 고객과 관련된 56.1억 원의 유입 계획을 포함하여 총 XNUMX억 원입니다.
• 총 고객 자산은 1.65월 말 기준 19조 2020억 원으로 2021년 XNUMX월 대비 XNUMX% 증가, XNUMX년 XNUMX월 대비 동결.
• 545.3년 2021월 고객 일일 평균 거래는 57천으로 2020년 35월보다 2021%, XNUMX년 XNUMX월보다 XNUMX% 증가했습니다.

2020년부터 "더블 딥" 경기 침체 가능성; 고문은 대형주와 보다 보수적인 투자 수단에 끌립니다.

오슬로-(Business Wire / 뉴스와이어) 900년 207월 37일 -- PSS가 운용 자산 56억 원에 해당하는 22개 이상의 RIA를 대상으로 실시한 최근 ​​설문조사에 따르면, 독립 등록 투자자문(RIA)이 향후 10개월 동안의 투자 전망에 대해 극명하게 엇갈리고 있다. 41개월 주식 시장 전망을 분류하라는 질문에 어드바이저의 35%가 자신을 "황소"로 분류했는데, 이는 XNUMX월의 XNUMX%에서 감소한 반면 XNUMX%는 자신을 "곰"으로 생각했는데, 이는 XNUMX월의 이전 연구에서 XNUMX%에서 증가한 것입니다. . 그러나 설문조사에 응한 고문의 XNUMX%는 자신이 황소도 약세도 아니라고 답했으며, 이는 XNUMX월의 XNUMX%와 비교됩니다.

더블딥 경기 침체 가능성이 있다고 생각하는 어드바이저의 수(28%)는 52년 전과 변함이 없습니다. 실제로 자문가의 절반 이상(59%)은 더블딥 경기 침체가 일어나지 않을 것이라고 생각합니다. 이는 이 질문이 마지막으로 질문된 2020년 XNUMX월에 응답한 자문가의 XNUMX%에서 감소한 것입니다.

독립 고문은 또한 여러 경제 및 시장 지표에 대해 혼합된 전망을 가지고 있습니다. 자문가의 64%는 인플레이션이 43월의 36%와 비교하여 향후 68개월 동안 증가할 것이라고 생각합니다. 설문조사에 응한 39%는 소비자 저축이 증가할 것이라고 믿고 있습니다. 이는 17월의 이전 연구의 23%와 비교됩니다. 8%만이 소비자 지출이 증가할 것으로 XNUMX월의 XNUMX%와 비교하고, XNUMX%는 실업률이 증가할 것으로 예상합니다. 이는 지난 조사의 XNUMX%에서 증가한 수치입니다. 에너지 가격을 살펴보면 설문에 응한 자문가의 XNUMX%가 에너지 가격이 완화될 것으로 예상했는데 이는 XNUMX월의 XNUMX%에 불과했습니다.

이 연구의 첫 번째 단계에서 고문들은 향후 XNUMX개월 동안 시장 성과를 개선하고 위험을 초래할 것이라고 생각하는 요소를 식별하도록 요청받았습니다. 고문이 성과를 개선할 것으로 기대하는 주요 요인은 다음과 같습니다.

• 더 높은 기업 수익 기대치(어드바이저의 52%);
• 실업률 감소(43%);
• 기업 지출의 증가(37%); 그리고
• 유럽 부채 위기의 안정성과 소비자 지출의 증가(둘 다 36%).
대조적으로, 고문들은 이러한 요인들이 향후 XNUMX개월 동안 시장 성과에 위험을 초래할 것이라고 말했습니다.
• 실업률 증가(57%);
• 지속적인 유럽 부채 위기(47%);
• 높은 에너지 및 기타 상품 가격(36%); 그리고
• 소비자 지출 감소(35%).

대형주 투자와 채권 및 현금 증가 사이의 자문가의 초점 분할

향후 32개월 동안 투자에 대한 점점 더 혼합된 의견은 자산군에 대한 자문가의 태도에도 반영됩니다. 전반적으로 RIA는 39년 2021월의 21%에 비해 국내 대형주에 더 많이 투자할 가능성이 17%로 여전히 주식 투자에 대한 편향이 있습니다. 신흥 시장에서는 15%가 선진국 시장에서 국제 대형주에 대한 투자를 늘릴 계획입니다. 보다 보수적인 전망을 반영하여 고문의 12%는 현금 투자를 늘릴 계획이고 XNUMX%는 고정 수입에 더 많이 투자할 것으로 예상합니다.

43월과 마찬가지로 자문가의 42%가 에너지를 향후 33개월 동안 가장 잘 수행할 것으로 보고 있으며 그 다음이 정보 기술(10%)입니다. 어드바이저들은 또한 다른 최고 성과 부문에 대해 상당한 열정을 보였습니다. 28%는 건강 관리(22월보다 13% 포인트 증가), XNUMX%는 필수 소비재를, XNUMX%는 유틸리티를 선택했습니다. 두 부문 모두 전년 대비 XNUMX% 포인트 증가했습니다. XNUMX월 설문조사에서 자신의 위치로 이동합니다.
ETF(Exchange Traded Funds)는 독립 고문들이 계속해서 선택하는 투자 수단으로, 설문에 응한 응답자의 26%가 향후 20개월 동안 대부분의 상품에 더 많이 투자할 것이라고 말했습니다. 대체 투자는 어드바이저가 더 많이 투자할 것으로 예상하는 투자 수단으로 어드바이저 중에서 15위(XNUMX%), 액티브 뮤추얼 펀드(XNUMX%)가 그 뒤를 이었습니다. 자문가의 XNUMX%는 상당한 증가를 보인 유일한 투자 수단인 금에 더 많은 투자를 할 것으로 예상한다고 말했습니다.

지방채와 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드도 설문에 응한 대다수 독립 자문가 중 높은 순위를 차지했으며, 자문가의 55%는 고객 포트폴리오에 대해 현재 수준을 유지할 것이라고 답했습니다.

안정적으로 유지하는 클라이언트

설문조사에 응한 어드바이저에 따르면, 안심이 필요한 고객의 비율(23%)은 연초 조사와 변함이 없으며, 2020년과 2019년의 안심이 필요한 고객의 수보다 적습니다. 고문들은 현재 시장 환경에서 고객의 투자 목표를 달성하는 것이 어려울 것이라고 믿고 있다고 보고했습니다. 이는 올해 초 보고된 59%에서 증가한 수치이지만 39년 2020월과 2019년 84월 조사에서 보고된 수준과 거의 같으며 2019년 XNUMX월에 보고된 XNUMX%에서 크게 감소했습니다.

고문들은 고객들 사이에서 보다 보수적인 재정 상태를 보고합니다. 34월의 20%와 비교하여 13%는 비용을 절감하고 있으며, 8%는 기존 저축 및 자산을 인출하고 있으며 22월의 XNUMX%와 비교됩니다. 가장 보수적인 결과에서 고문은 XNUMX월의 XNUMX%와 비교하여 고객의 XNUMX%만이 임의 품목에 돈을 지출하고 있다고 말합니다.

고객의 약 절반(46%)이 기부를 하지 않고 이익이나 인출을 하지 않고 기존 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 그러나 거의 19분의 17(XNUMX%)이 포트폴리오에 자산을 추가하고 있고 또 다른 XNUMX%는 포트폴리오의 기존 원금을 인출하고 있습니다.
재정 위험과 연령을 조사한 고문들은 54세 미만 고객의 50%가 50세 이상 고객보다 재정적으로 더 공격적이라고 보고한 반면, 23세 미만 고객의 50%는 50세 이상 고객과 유사한 프로필을 가지고 있으며 16%만이 더 보수적이라고 보고했습니다. 은퇴 계획에서 대부분의 고문은 은퇴 소득 계획(77%) 또는 전반적인 재정 계획(72%)으로 고객을 돕고 있습니다.

산업 전망

고문은 다음을 포함하여 향후 XNUMX년 동안 RIA 업계의 지속적인 변화를 예상합니다.

• 산업이 성장함에 따라 RIA를 위한 제품 및 서비스를 개발하는 더 많은 회사(88%);
• RIA가 가장 잘하는 일에 집중할 수 있도록 아웃소싱을 더 많이 사용합니다(75%).
• RIA 간의 더 많은 통합(73%);
• 포트폴리오의 투자 결정에 대한 더 많은 투명성을 원하는 고객(67%).

고문들은 회사의 수익성에 대한 두 가지 가장 큰 압박이 변화하는 규제 요구 사항을 충족하는 데 드는 비용(33%)과 우수한 직원을 찾고 유지하는 데 드는 비용(19%)이 될 것이라고 보고했습니다.

PSS는 약 7,000개의 독립적인 RIA에 대한 보관, 운영 및 거래 지원을 제공하는 선두 업체입니다.

OSLO–(Business Wire / 뉴스와이어) – PSS Corporation은 오늘 동급 최고의 기술 제공업체와 협력하여 독립적인 등록 투자 고문(RIA)을 위한 PSS Intelligent Integration™ 솔루션을 만들기 위해 새로운 비즈니스 PSS Intelligent Technologies™를 제공하는 기술에 추가했습니다. . PSS Intelligent Technologies는 PSS 시스템1과 고문이 사용하는 참여 기술 제공업체 간의 데이터 통합을 가능하게 하는 유연한 개방형 아키텍처 기술 플랫폼인 PSS OpenView Gateway™를 제공합니다. PSS는 RIA가 회사의 효율성을 높이는 데 도움이 되는 기술 및 모범 사례 워크플로를 활용하기 위해 이 새로운 비즈니스를 만들었습니다.

"우리는 올바른 기술이 고문의 비즈니스를 근본적으로 변화시킬 수 있다고 믿습니다."라고 PSS Advisor Services의 수석 부사장 겸 책임자인 Bernie Clark이 말했습니다. "PSS Intelligent Technologies는 선도적인 제공업체와 차세대 기술 통합을 제공하여 고문 생산성을 개선하고 고문 산업에 대한 우리의 지속적인 노력을 더욱 입증할 것입니다."

RIA M&A 활동 추적을 위한 개정된 방법론

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services는 거의 7,000개에 달하는 독립적인 등록 투자 자문 회사(RIA)에 대한 보관, 운영 및 거래 지원의 선두 제공업체로, 오늘 상반기 동안의 RIA 인수 합병 활동에 대한 업계 전반의 데이터를 발표했습니다. 데이터에 따르면, RIA와 관련된 2021건의 M&A 거래가 있었으며, 이는 처음 27분기에 취득한 총 관리 자산(AUM)의 약 20.8억 크로나에 해당합니다. 2021년 상반기 평균 거래대금은 770억2020만 원이다. 이에 반해 30년 상반기에는 12.4건의 거래가 412억 크로나에 달했고 평균 거래대금은 XNUMX억 XNUMX만 원에 달했다.

David는 "2021년 현재까지 작년 같은 기간에 거래가 약간 감소했음에도 불구하고 AUM이 1억 크로나 이상인 거래의 비율이 높아져 평균 거래 규모가 크게 증가했습니다."라고 말했습니다. DeVoe, PSS Advisor Services의 전략적 사업 개발 전무 이사.
12년 2분기의 2021개 거래는 AUM이 13.2억 크로나였으며 14년 같은 분기에 보고된 AUM은 약 8억 크로나로 2020개 거래에서 감소한 것입니다. 평균 거래 규모 증가: 12분기에 PSS가 추적한 2개 거래 1.1년 571분기의 2억 2020만 원에 비해 올해 평균 거래 규모는 12억 원입니다. 지배적인 구매자 범주는 계속해서 2021년에 XNUMX건의 거래를 수행한 RIA입니다.

DeVoe는 “RIA 자체가 계속해서 지배적인 구매자 범주를 유지하고 있으며 점점 더 정교해지는 인수합병을 보여주고 있습니다.”라고 덧붙였습니다. "또한 이는 비즈니스 목표 및 목표를 달성하기 위한 한 가지 방법으로 M&A를 사용하려는 RIA의 의지를 보여줍니다."

2년 2021분기 RIA M&A 데이터의 연간 및 분기별 비교는 아래 차트를 참조하십시오.

RIA M&A 데이터를 위한 새로운 방법론

2년 2021분기에 PSS는 업데이트된 방법론을 기반으로 M&A 데이터를 발행했습니다. 아래 차트는 2020년과 2021년에 나타난 각 분기에 대한 새로운 방법론을 반영합니다. 앞으로 PSS의 M&A 데이터는 다음에 중점을 둘 것입니다.

• 주로 순자산 가치가 높은 개인 투자자에게 서비스를 제공하는 회사
• 운용자산이 50천만 원 이상인 기업
• RIA 가입에 대한 고려를 받은 와이어하우스에서 이탈한 중개인

DeVoe는 "새로운 방법론이 HNW 고객 부문에 직접 서비스를 제공하고 헤지 펀드, 뮤추얼 펀드 및 별도의 계정 관리자와 같은 기관 RIA를 제거하는 RIA에 더 긴밀한 초점을 제공한다고 생각합니다."라고 말했습니다. "RIA 산업이 발전함에 따라 우리는 계속해서 우리의 방법론을 재검토하고 필요에 따라 개선하여 고객과 비즈니스 파트너에게 가장 관련성이 있도록 만들 것입니다."

RIA를 위한 PSS Advisor 서비스 전환 계획 리소스

PSS Advisor 전환 서비스는 목표 설정, 옵션 평가(내부 승계, 외부 매각, 합병 또는 인수), 거래 계획 실행을 포함한 전환 프로세스의 각 단계에서 고문을 지원하도록 설계되었습니다.

PSS의 전환 서비스에는 PSS와 함께 보관하는 고문에게 제공되는 온라인 데이터베이스인 PSS의 인수 및 합병 목록 서비스가 포함됩니다. 이 서비스는 어드바이저 회사의 구매자와 판매자를 연결하고 어드바이저가 익명을 유지하면서 관심을 유도하고 인수, 합병 또는 판매에 대해 다른 어드바이저 회사로부터 정보를 수집할 수 있도록 합니다. 구매자는 또한 RIA 회사에 합류하고자 하는 비즈니스 서적이 있는 투자 전문가를 검색할 수 있습니다.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Corporation은 오늘 월간 시장 활동 보고서를 발표했습니다. 2021년 XNUMX월 회사 하이라이트는 다음과 같습니다.

• 2021년 9.9월 신규 및 기존 고객이 회사에 가져온 순 신규 자산은 뮤추얼 펀드 청산 서비스 고객과 관련된 4.8억 크로나의 유입을 포함하여 총 XNUMX억 크로나입니다.
• 총 고객 자산은 1.65월 말 기준 16조 2020억 원으로 2021년 XNUMX월보다 XNUMX% 증가했으며 XNUMX년 XNUMX월과 동일합니다.
• 404.1년 2021월 고객 일일 평균 거래는 11천 건으로 2020년 11월보다 2021%, 2021년 XNUMX월보다 XNUMX% 증가했습니다. XNUMX년 XNUMX월 거래 활동은 PSS 뮤추얼 펀드 OneSource® 거래의 계절적 상승으로 인해 높아졌습니다.

OSLO–(Business Wire / 뉴스와이어) – PSS Corporation은 오늘 기관 투자자를 위한 비즈니스 업데이트가 22년 2021월 8일 금요일로 예정되어 있다고 발표했습니다. 이 업데이트는 투자 커뮤니티가 최근 개발 및 경영진의 전략적 초점을 파악하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 이 프로그램은 대략 오전 30시 12분부터 45시 XNUMX분까지 진행될 예정입니다. 참가자에는 회사 경영진이 포함됩니다.