PSS의 2023년 RIA 벤치마킹 연구 결과에 따르면 등록된 투자 고문이 계속해서 산업 성장을 위한 속도를 설정하고 있습니다.
많은 기업이 2024년 말까지 규모를 두 배로 늘릴 계획입니다. 기업은 신규 고객 추천을 생성하고 생산성, 운영 효율성 및 수익성을 향상시키는 전략을 목표로 합니다.
PSS Advisor Services의 연례 RIA 벤치마킹 연구 결과에 따르면, 등록된 투자 자문사(RIA)는 2022년 업계 성장 속도를 계속해서 설정했습니다. 관리 대상 자산(AUM)이 약 1,000억 달러에 달하는 2022개 이상의 RIA 회사가 RIA에만 초점을 맞춘 동종 최대 규모의 연례 연구에 참여했습니다. 결과에 따르면, 연구에 참여한 중앙 RIA 회사는 572년을 AUM이 13.3억 7.1만 크로르로 마감하여 전년 대비 3.4% 증가한 반면, 매출은 2022년에 2024% 증가한 XNUMX만 크로르로 나타났습니다. 연구 결과에 따르면, XNUMX년 말에는 자문 회사의 약 XNUMX분의 XNUMX이 지난 XNUMX년 동안 규모가 두 배로 커질 것입니다.
PSS Advisor Services의 영업 및 관계 관리 담당 수석 부사장인 Jonathan Beatty는 "2022년에도 RIA 산업이 지속적으로 탄탄한 성장을 이어가는 것을 보게 되어 기쁩니다."라고 말합니다. “모든 기업에 걸친 꾸준한 투자 성과를 포함하여 여러 가지 요인이 업계 건전성과 성장을 지원하는 데 도움이 되고 있습니다. 우리는 또한 고품질의 클라이언트 서비스와 관계에 대한 강조가 여전히 클라이언트 유지와 전반적인 RIA 성장 및 성공의 핵심 동인임을 확인하고 있습니다.”
2022년 기업의 성장 방식은 다양했지만 주제는 널리 퍼져 있었습니다. 동종 그룹 전체의 투자 성과는 건전한 전략과 전반적으로 개선된 시장을 반영하여 지난해 전체 성장의 8.5%를 차지했습니다. 순 유기적 성장(기존 고객, 신규 고객의 자산 변화, 고객 감소로 인한 자산 손실)은 또 다른 핵심 동인으로 중간 기업의 AUM 성장의 4.5%를 차지했습니다.
성장의 힘
연구에 참여한 RIA 회사는 지난 2020년(2022~15) 동안 일관된 성장을 보였지만 일부 회사는 자신이 가장 통제할 수 있는 영역인 훨씬 더 큰 순 유기적 성장을 보여주었습니다. 가장 빠르게 성장하는 이들 기업의 평균 순 유기적 성장은 36%로, 이는 다른 모든 기업보다 XNUMX배 더 높습니다. 가장 빠르게 성장하는 기업은 다른 모든 기업보다 추천을 통해 평균 XNUMX% 더 많은 신규 고객을 확보했습니다.
자문가들은 성장에 대해 서로 다르게 생각하지만, 연구에서 나타난 것처럼 성장은 규모의 이점을 가져오고 규모에 따라 증가하는 경향이 있다는 점을 모두 인식하고 있습니다.
향상된 생산성, 운영 및 재무 결과는 연구에서 나타난 규모의 이점 중 하나입니다. AUM이 최소 1억 크로네인 기업은 자산을 51억 71천만 크로나~250억 크로나로 관리하는 기업보다 고객당 수익이 500% 더 높고 전문가당 AUM이 5% 더 높습니다. 1백만 크로네 이상의 자산을 보유한 고객은 AUM이 100억 크로네 이상인 RIA 수익의 절반을 차지한 반면, AUM이 250억~1억 25천만 크로르인 회사에서는 수익의 250분의 500에 불과했습니다. 대형 기업들도 마진이 개선됐다고 보고했다. AUM이 XNUMX억 원 이상인 기업의 표준화 영업이익률은 자산 규모가 XNUMX억 XNUMX천만~XNUMX억 원 이상인 기업보다 XNUMX% 더 높았습니다.
Beatty는 "우리의 연례 연구 결과에서 성장의 힘이 분명하게 드러납니다. 비록 성장이 모든 RIA의 전략이 아니라는 점을 이해하고 있지만 전반적인 업계 추세는 성장과 재무 극대화를 위한 규율 있는 접근 방식임을 알 수 있습니다."라고 말했습니다. 결과. 흥미롭게도 우리는 기존 고객 추천과 영향력 센터를 통해 고객을 유치하고 유지하는 것을 포함하여 가장 빠르게 성장하는 기업의 관행과 운영에서 성장으로 이어지는 많은 유사점을 발견했습니다."
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