작업 설명

PIM의 개인 고객 고문으로서 귀하는 전담 PSS 개인 고객 팀 내에서 수탁자로 일하여 고객이 재정적 목표를 달성할 수 있도록 설계된 훈련되고 객관적이며 비재량적인 자문 관계를 제공합니다. 이 역할에서 다음을 담당하게 됩니다.

 

PSS 비즈니스 파트너와 함께 고액 자산가의 할당된 관행을 유지하고 성장시킵니다.

투자 목표 및 목표, 선호도 및 위험 허용 범위를 설명하는 투자 정책 성명서를 개발, 구현 및 지속적으로 모니터링합니다.

고객에게 예정된 사전 예방적 아웃리치를 통해 특정 투자 권장 사항과 함께 맞춤형 포트폴리오 조언을 구성하고 제공합니다.

재무설계사, 변호사 및 CPA 팀과 협력하여 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

 

귀하는 지정된 시장 및 고객을 방문할 기회가 있는 전화 기반 관계를 통해 고객에게 지속적인 조언을 제공할 것입니다. PIM의 조언 철학은 고객이 더 크고 복잡한 포트폴리오와 자산 계획 요구를 관리하도록 도우면서 광범위한 제품(예: 주식, 채권, Forex, ETF, 개별 관리 계정)을 활용할 수 있도록 합니다. 이 독특하고 보람 있는 기회는 귀하와 귀하의 고객 모두에게 목표 지향적인 포트폴리오를 구축하고 장기적인 관계를 육성할 수 있는 능력을 제공할 것입니다.

 

개인 클라이언트 관리 환경에서 성공하기 위한 도구, 리소스 및 지원이 제공됩니다. 구체적으로 특별히:

원활한 클라이언트 상호 작용을 가능하게 하는 클라이언트 관계 관리 소프트웨어

맞춤형 고객 중심 포트폴리오 솔루션을 위해 설계된 재무 계획 소프트웨어

조언 권장 사항을 지원하기 위한 제XNUMX자 및 독점 연구에 대한 액세스

지속적인 교육 및 전문성 개발에 대한 약속.

 

PIM은 고객 만족도, 제안 성장 및 고객 유지에서 파생된 기본 플러스 가변 보너스 보상 프로그램과 함께 점진적인 혜택 패키지를 제공합니다. 이 역할에서 우리는 고객 관계가 제품 판매를 유도할 수 있는 수수료 지불로 인해 손상되어서는 안 된다고 믿습니다.

 

기술 및 경험 :

고객과 직접 일하는 금융 서비스 업계에서 XNUMX년 이상 근무 선호

세련된 대인 관계, 의사 소통 및 프레젠테이션 기술, 세부 사항에 대한 관심

우수한 관계 관리 및 고객 유지 경험;

XNUMX년 이상의 자문 경험이 필요합니다.

학부 학위 필요;

CFP 또는 CFA가 매우 선호됩니다.