투자 회사

"우리 PSS 담당자와 정말 개인적인 관계였습니다. 그는 우리가 우리 가족을 위해 계획하는 것처럼 자신의 가족을 위해 계획하려고 했습니다." 당신이 실제로 그것을 겪을 때까지 아무도 당신을 준비시킬 수 없습니다.”는 Jamie Weigel이 어머니가 되는 것에 대해 이야기할 때 처음으로 하는 말 중 하나입니다. 젊고 모험심이 강하고 다소 평온한 Jamie와 Nathan Weigel은 임신을 알게 되면 그들의 삶이 영원히 바뀔 것임을 알고 있었습니다. "당신은 더 이상 5위가 아닙니다."라고 Nathan은 말합니다. 그들의 딸 Ashlyn은 5년 20월 2020일에 태어났고 갑자기 여행이나 집 수리가 "기저귀 기금"보다 덜 중요해졌습니다. 다행스럽게도 그들의 가족은 근처에 살고 있어 신속하게 도와주지만 Nathan과 Jamie도 PSS 재무 컨설턴트에게 의존합니다. Jamie는 "우리가 올바른 방식으로 투자하고 있는지, 올바른 계좌에 저축하고 있는지, PSS 담당자가 들어온 곳이 실제로 견제 및 균형 시스템인지 확인하는 것이 정말 중요했습니다."라고 말합니다. Nathan은 빠르게 덧붙였습니다. "그는 우리를 위해 로드맵을 설정했지만 궁극적으로 결정은 Jamie와 나에게 맡겼습니다." Nathan과 Jamie는 Nathan이 말했듯이 "개인적인 관점에서 우리에게 귀속되어 있기 때문에 PSS와 함께 일하는 것을 계속 즐기고 있습니다.

"경제 위기 동안 나는 '이런, 우리가 금융 문맹 퇴치에 관한 한 세대를 바꿀 수 있다면, 그것은 국가에 영향을 미칠 것'이라고 생각했습니다." 얼마 전, Roxanne Walsh는 Boys & Girls Club에 들어가 파이낸셜 타임즈 사본을 보고 있는 한 무리의 아이들을 찾았습니다. 그들은 그들의 주식 추천을 따르고 오늘의 비즈니스 뉴스를 따라 잡았습니다. 5년 전, 이것은 Walsh를 놀라게 했을 것입니다. 오늘은 그렇지 않습니다. “경제 위기 동안 나는 속으로 '이봐, 우리가 금융 문맹 퇴치에 관한 한 세대를 바꿀 수 있다면 나라에 영향을 미칠 것'이라고 생각했다." 그리고 PSS의 도움으로 클럽은 돈 문제에 대해 정확히 그 일을 하고 있습니다. 아이들이 재정적으로 문맹이 되도록 도와주는 프로그램인 Make It Count. 클럽 회원은 당좌 예금 또는 저축 계좌를 개설하는 방법부터 대학 등록금 또는 창업과 같은 고급 수업에 이르기까지 모든 것을 배웁니다. PSS로 커리큘럼을 개발하면서 Walsh는 재무 문해력이 회사에 대한 진정한 열정이라는 것을 빠르게 깨달았습니다. “그들은 손을 떼지 않습니다. 그들은 프로그램 개발에 참여하여 우리가 아이들에게 적합한 전문 지식과 적절한 종류의 활동을 가지고 있는지 확인합니다. 그리고 지역 수준에서는 직원들이 자원 봉사자로 봉사하고 있습니다.” 경험을 통해 Walsh는 기업 관계의 힘, 즉 기업은 "임무와 비즈니스를 동시에 수행"할 수 있다는 믿음을 재확인했습니다.

"거의 PSS가 우리 회사의 일부인 것 같습니다. 홀 아래에 사무실이 있는 것과 같습니다." 지난 몇 년 동안 등록된 독립 고문 수가 폭발적으로 증가했습니다. Carol Hamm은 독립 고문이 독점 상품을 강요하는 대신 "고객의 요구를 충족시키기 위해 다양한 투자 수단 중에서 선택"할 수 있기 때문에 이러한 일이 일어나고 있다고 말합니다. 그러나 독립적인 자문을 실행하는 것은 투명하고 충돌 없는 자문을 제공하는 것만큼 간단하지 않습니다. 그것은 인적 자원, 전략 계획, 기술, 운영 및 Carol의 확고한, Hamm, Shibles & Brett, 실행을 유지하기 위해 어깨에 떨어지는 기타 모든 책임이 필요한 비즈니스입니다. PSS 기관 서비스가 필요한 이유: “우리는 5년 넘게 같은 PSS 담당자와 함께 일해 왔습니다. 회사와 우리가 운영하는 방식에 대한 심층적인 정보가 있습니다.” PSS의 실무 관리 서비스, 사내 컨설턴트, "성장을 이끄는 데 도움이 되는 방대한 도구 및 리소스 라이브러리" 외에도 Carol은 PSS 경험을 정의하는 것은 사람이라고 말합니다. "PSS와 함께 일하는 것은 진정한 경험입니다. 그것은 현실적이고 인간적이며 믿을 수 없을 정도로 신뢰할 수 있습니다. 우리와 함께 일하는 모든 사람은 장기적이고 미래적인 관점에서 사물을 보는 경향이 있습니다. 이것은 매우 기업가적인 접근 방식입니다."