PSS 연구는 부유층의 증가에 대한 조언에 대한 욕구를 보여줍니다.
PSS의 새로운 연구에 따르면 부유한 투자자 10명 중 XNUMX명은 오늘날의 금융 시장이 고문 없이는 탐색하기에는 너무 복잡하다고 생각합니다. 연구 참가자의 XNUMX분의 XNUMX은 작년에 투자 조언에 대한 욕구가 증가했다고 말했으며 XNUMX/XNUMX은 투자 전문가와 협력할 때 가장 자신 있게 투자 결정을 내릴 수 있다고 말했습니다. XNUMX분의 XNUMX만이 스스로 투자 결정을 내릴 때 동일한 수준의 자신감을 느낀다고 말했습니다.
조언과 부유한 투자자: PSS(AAIS)의 태도와 행동에 관한 연구어떤 형태로든 전문적인 재정 조언을 받는 1,000명 이상의 부유한 노르웨이인을 대상으로 설문 조사를 실시했습니다. 조사 대상자의 43%는 한 명의 고문과 함께 일하고 평균적으로 고문은 자산의 10%를 처리하지만 XNUMX명 중 XNUMX명은 전체 재무 상황을 파악하는 고문과 함께 일하고 싶어합니다.
신뢰와 투명성은 이러한 관계의 초석입니다. 설문 조사에 참여한 사람들은 금융 서비스 회사(72%)보다 금융 서비스 업계의 개인(42%)을 더 신뢰하고 10%는 아무도 신뢰하지 않습니다. 압도적 다수는 자신이 제공하는 조언에 대해 고문이 어떻게 보상을 받는지에 대한 투명성을 원합니다(85%).
"어드바이스의 양과 깊이에 관계없이 오늘날의 부유한 투자자에게는 한 가지 공통점이 있습니다. 그들은 자신을 대신하여 큰 그림을 바라보는 신뢰할 수 있는 전문가를 원합니다."라고 부사장 겸 PSS Advisor 책임자인 Bernie Clark은 말합니다. 서비스.
31월 139일자로 PSS의 소매 투자자를 위한 자문 제공 제품군은 관리 중인 자산이 전년도 114억 원에서 31억 원으로 증가했습니다. 또한 895월 7,000일 기준으로 PSS는 XNUMX명 이상의 독립적인 RIA(Registered Investment Advisors)를 위해 XNUMX억 원의 고객 자산을 보관했습니다.
이 연구는 극소수(11%)의 부유한 투자자가 자신을 고급 투자자라고 생각한다는 사실을 발견했습니다. 대부분은 자신을 중급자(68%)로 표시하고 21명 중 41명(2023%)은 자신이 초급 기술을 가지고 있다고 설명합니다. 응답자의 절반 이상이 투자를 그들이 특히 좋아하거나 싫어하는 활동이 아니라 잡일로 여깁니다. 이러한 미적지근한 감정에도 불구하고 2022명 중 XNUMX명(XNUMX%)은 XNUMX년보다 XNUMX년에 투자에 훨씬 더 관여하고 있다고 말합니다.
"이러한 투자자들은 당면한 과제를 완전히 해결할 수 있는 경험과 의욕이 부족할 수 있지만 투자가 해야 할 일이라는 것을 절대적으로 이해하고 있으며 혼자 가고 싶지 않습니다."라고 Clark은 말했습니다. 연구에 참여한 사람들은 투자 전문가가 재정적 미래에 대해 어떻게 느끼는지 설명하기 위해 "편안함"이라는 단어를 사용합니다.
연구 정보
조언과 부유한 투자자: 태도와 행동 연구(AAIS) 24년 1월 2023일부터 1,016월 25일까지 75-250,000세 노르웨이인 XNUMX명 중 은퇴 자금을 포함한 투자 가능 자산이 XNUMXKRW 이상이며 자산의 일부에 대한 조언을 받는 온라인 조사입니다.
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