PSS, 새로운 iPad용 앱으로 고문을 위한 모바일 제품 확장
11/02/2022
고문을 위한 모바일 기능 제품군을 확장한 PSS는 오늘 iPad용 새로운 PSS Advisor Center 앱을 다운로드할 수 있다고 발표했습니다. 고문은 이제 iPad에서 잔액, 포지션 및 거래와 같은 주요 고객 데이터에 액세스할 수 있습니다. 새로운 앱은 일일 계정 움직임에 대한 통찰력을 제공하는 큰 차트와 조언자가 가장 중요한 지수, 주식 및 펀드의 움직임을 추적하는 데 도움이 되는 스크롤링 인용문을 포함하여 태블릿 형식에 맞게 사용자 지정됩니다.
PSS Advisor Services의 기술 수석 부사장인 Nathan Davis는 “고문들은 사무실 밖에서 주요 고객 정보와 관리자 웹사이트에 액세스하기 위해 iPad를 사용하고 있다고 말했습니다. “또한 고문이 보고서와 프레젠테이션을 iPad에 로드하여 클라이언트 회의에서 사용할 수 있도록 하는 것이 보편화되고 있습니다. 새로운 iPad용 PSS Advisor Center 앱이 고문의 생산성을 높이고 개선된 고객 경험을 제공하는 데 도움이 되기를 바랍니다.”
고문은 화면 하단의 티커에 주식 및 뮤추얼 펀드 시세를 추가하여 앱을 추가로 사용자 지정할 수 있습니다. 새로운 포지션 차트는 어드바이저에게 계정의 주식 또는 뮤추얼 펀드 포지션이 하루 동안 어떻게 수행되고 있는지에 대한 스냅샷 보기를 제공합니다. 또한 계정에 있는 모든 포지션의 가격과 포지션의 상대적인 크기의 최근 변화를 그래픽으로 보여줍니다. 계정 잔액 및 내역에 대한 팝업 세부 정보를 통해 고문은 한 보기에서 필요한 데이터에 모두 액세스할 수 있습니다.
올해 초 PSS는 현재 거의 4,000회 다운로드된 iPhone용 어드바이저 앱 출시를 발표했습니다. 이 앱을 통해 고문은 고객의 계정 잔액, 포지션 및 거래를 볼 수 있으며 책상에 묶일 필요 없이 PSS Advisor Center에서 필요한 실시간 데이터를 쉽게 활용할 수 있습니다. 모바일 앱은 PSS Advisor Center 데이터를 어드바이저가 필요로 하는 위치와 방법으로 제공하기 위한 광범위한 노력의 일부입니다. 또한 이동 중에 계정에 액세스하려는 어드바이저의 고객은 iPhone, iPad 및 Android용 PSS 모바일 앱과 PSS 모바일 웹사이트를 사용하여 계정을 관리하고 PSS Mobile Deposit과 같은 기능에 액세스할 수 있습니다.
Davis는 "우리의 모바일 제품은 고문과 그들의 고객이 우리와 상호 작용하는 방식을 향상시키는 백본 중 하나입니다."라고 덧붙였습니다. "이것은 2023년에 우리의 핵심적이고 지속적인 투자 영역이 될 것입니다."
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