PSS, 독립 투자 자문을 위한 두 가지 통합 기술 플랫폼 공식 출시 발표
02/16/2022
Salesforce를 사용하는 턴키 및 모듈식 플랫폼이 이제 일반 공급됨
독립 투자 자문 회사와 성공적인 파일럿을 완료한 후 PSS는 PSS Intelligent Integration 이니셔티브의 일환으로 PSS OpenView Integrated Office와 Salesforce용 PSS OpenView Gateway의 두 가지 핵심 플랫폼을 출시했습니다.
PSS Performance Technologies에서 제공하는 PSS OpenView Integrated Office는 Salesforce CRM, PSS & Co., Inc.의 실시간 수탁 데이터, 둘 다 수탁 자산에 대한 아웃소싱 포트폴리오 관리를 포함하여 독립 자문 회사를 위한 핵심 기술을 함께 묶는 턴키 솔루션입니다. PSS와 다른 곳에서. PSS Intelligent Technologies에서 제공하는 PSS OpenView Gateway는 PSS 시스템과 참여 기술 제공업체 간의 데이터 통합을 가능하게 하는 유연한 개방형 아키텍처 기술 플랫폼으로 설계되었습니다.
PSS Intelligent Integration은 조언자가 매일 의존하는 기술과 워크플로를 통합하여 고객에게 집중하고 회사 효율성을 높일 수 있도록 설계되었습니다. PSS Integrated Office 플랫폼은 특히 이제 막 시작하는 고문이나 새로운 기술을 선택하고 구현하는 간소화된 경험을 원하는 사람들에게 어필해야 합니다. PSS OpenView Gateway 플랫폼은 이미 기술을 보유하고 있지만 여전히 고품질 통합의 이점을 원하는 어드바이저를 위해 설계되었습니다.
PSS Intelligent Integration의 핵심 부분은 PSS OpenView Workflow Library로, 여기에는 PSS 및 PSS OpenView Gateway CRM 제공업체와 작업하기 위한 포괄적인 모범 사례와 맞춤형 워크플로가 포함되어 있습니다. 2022월에 발표된 바와 같이 Salesforce CRM 통합을 위한 처음 XNUMX개의 워크플로를 현재 사용할 수 있으며 XNUMX년 내내 더 많은 워크플로가 추가될 예정입니다.