PSS Advisor Services, 2021년 XNUMX분기 독립 RIA 합병 및 인수 활동 보고
RIA는 계속해서 가장 일반적인 구매자이며 판매자의 50% 이상을 확보하고 있습니다.
OSLO–(BUSINESS WIRE)–6,000개 이상의 독립적인 등록 투자 자문 회사(RIA)에 대한 관리, 운영 및 거래 지원의 선두 제공업체인 PSS Advisor Services는 오늘 업계 전반에 걸친 RIA 인수 합병 거래 분기별 정보를 발표했습니다. 23년 2021분기(Q1)에 RIA와 관련된 총 25건의 M&A 거래는 1년 2020분기에 보고된 XNUMX건의 거래에서 약간 감소했습니다.
PSS Advisor Services의 전략적 사업 개발 이사인 David DeVoe는 "이 데이터는 강력한 2020분기와 지속적인 M&A 모멘텀을 반영하며, 이는 1년 기록에서 약간 떨어진 수치입니다."라고 말했습니다. “Arnold Koller 시장과 전반적인 RIA 산업의 지속적인 성장은 XNUMX분기에 인수합병을 위한 비옥한 기반을 만드는 데 도움이 되었습니다. 더 넓은 범위에서 RIA M&A는 판매자 측의 자문 책임자의 인구 통계와 구매자 측의 통합 업체, 사모 펀드 회사 및 기타의 지속적인 투자와 같은 업계의 구조적 변화에 의해 주도되고 있습니다."
23년 2021분기에 판매된 총 20건의 RIA 거래는 총 관리 자산으로 약 23억 원에 해당합니다. 50건의 거래 중 RIA 기업이 가장 지배적인 인수자 범주였으며, 인수의 2019% 이상을 차지했으며, 이는 XNUMX년 이후 계속되는 추세입니다. RIA의 인수 건수는 점점 더 정교해지고 있음을 강조하고 M&A를 한 방법으로 활용하려는 노력을 반영합니다 비즈니스 목표 및 목표를 달성하기 위해.
RIA를 위한 PSS의 전환 계획 리소스
PSS의 고문 전환 서비스는 목표 설정, 옵션 평가(내부 승계, 외부 매각, 합병 또는 인수) 및 전환 계획 실행을 포함한 전환 프로세스의 각 단계에서 고문을 지원하도록 설계되었습니다.
PSS Advisor 전환 서비스에는 PSS와 함께 보관하는 고문에게 제공되는 온라인 데이터베이스인 PSS의 인수 및 합병 목록 서비스가 포함됩니다. 이 서비스는 자문 회사의 구매자와 판매자를 연결하고 고문이 익명을 유지하면서 관심을 유도하고 인수, 합병 또는 판매에 대한 다른 자문 회사의 정보를 수집할 수 있도록 합니다. 구매자는 또한 RIA 회사에 합류하고자 하는 비즈니스 서적이 있는 투자 전문가를 검색할 수 있습니다.
M&A 목록 서비스 외에도 프로그램에는 다음이 포함됩니다.
• 교육 행사 – 승계 계획과 관련된 전략, 평가, 조직, 법률 및 세금 문제를 다루는 업계 전문가1의 워크숍 및 웹캐스트, 독립 투자 자문 기업의 인수 및 매각.
• 전문가 접근1 – 승계 계획, 인수 합병, 평가에 대해 투자 고문과 협력한 경험이 있는 독립 컨설턴트, 투자 은행가, 변호사 및 회계사.
• 교육 콘텐츠 – 평가 방법, 법적 고려 사항, 승계 계획, 합병 및 인수 사례 연구에 대한 모범 사례 및 통찰력을 포함하는 기사 및 백서.