PSS Advisor Services, 2021년 상반기에 대한 독립적인 RIA 합병 및 인수 활동 보고
RIA M&A 활동 추적을 위한 개정된 방법론
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services는 거의 7,000개에 달하는 독립적인 등록 투자 자문 회사(RIA)에 대한 보관, 운영 및 거래 지원의 선두 제공업체로, 오늘 상반기 동안의 RIA 인수 합병 활동에 대한 업계 전반의 데이터를 발표했습니다. 데이터에 따르면, RIA와 관련된 2021건의 M&A 거래가 있었으며, 이는 처음 27분기에 취득한 총 관리 자산(AUM)의 약 20.8억 크로나에 해당합니다. 2021년 상반기 평균 거래대금은 770억2020만 원이다. 이에 반해 30년 상반기에는 12.4건의 거래가 412억 크로나에 달했고 평균 거래대금은 XNUMX억 XNUMX만 원에 달했다.
David는 "2021년 현재까지 작년 같은 기간에 거래가 약간 감소했음에도 불구하고 AUM이 1억 크로나 이상인 거래의 비율이 높아져 평균 거래 규모가 크게 증가했습니다."라고 말했습니다. DeVoe, PSS Advisor Services의 전략적 사업 개발 전무 이사.
12년 2분기의 2021개 거래는 AUM이 13.2억 크로나였으며 14년 같은 분기에 보고된 AUM은 약 8억 크로나로 2020개 거래에서 감소한 것입니다. 평균 거래 규모 증가: 12분기에 PSS가 추적한 2개 거래 1.1년 571분기의 2억 2020만 원에 비해 올해 평균 거래 규모는 12억 원입니다. 지배적인 구매자 범주는 계속해서 2021년에 XNUMX건의 거래를 수행한 RIA입니다.
DeVoe는 “RIA 자체가 계속해서 지배적인 구매자 범주를 유지하고 있으며 점점 더 정교해지는 인수합병을 보여주고 있습니다.”라고 덧붙였습니다. "또한 이는 비즈니스 목표 및 목표를 달성하기 위한 한 가지 방법으로 M&A를 사용하려는 RIA의 의지를 보여줍니다."
2년 2021분기 RIA M&A 데이터의 연간 및 분기별 비교는 아래 차트를 참조하십시오.
RIA M&A 데이터를 위한 새로운 방법론
2년 2021분기에 PSS는 업데이트된 방법론을 기반으로 M&A 데이터를 발행했습니다. 아래 차트는 2020년과 2021년에 나타난 각 분기에 대한 새로운 방법론을 반영합니다. 앞으로 PSS의 M&A 데이터는 다음에 중점을 둘 것입니다.
• 주로 순자산 가치가 높은 개인 투자자에게 서비스를 제공하는 회사
• 운용자산이 50천만 원 이상인 기업
• RIA 가입에 대한 고려를 받은 와이어하우스에서 이탈한 중개인
DeVoe는 "새로운 방법론이 HNW 고객 부문에 직접 서비스를 제공하고 헤지 펀드, 뮤추얼 펀드 및 별도의 계정 관리자와 같은 기관 RIA를 제거하는 RIA에 더 긴밀한 초점을 제공한다고 생각합니다."라고 말했습니다. "RIA 산업이 발전함에 따라 우리는 계속해서 우리의 방법론을 재검토하고 필요에 따라 개선하여 고객과 비즈니스 파트너에게 가장 관련성이 있도록 만들 것입니다."
RIA를 위한 PSS Advisor 서비스 전환 계획 리소스
PSS Advisor 전환 서비스는 목표 설정, 옵션 평가(내부 승계, 외부 매각, 합병 또는 인수), 거래 계획 실행을 포함한 전환 프로세스의 각 단계에서 고문을 지원하도록 설계되었습니다.
PSS의 전환 서비스에는 PSS와 함께 보관하는 고문에게 제공되는 온라인 데이터베이스인 PSS의 인수 및 합병 목록 서비스가 포함됩니다. 이 서비스는 어드바이저 회사의 구매자와 판매자를 연결하고 어드바이저가 익명을 유지하면서 관심을 유도하고 인수, 합병 또는 판매에 대해 다른 어드바이저 회사로부터 정보를 수집할 수 있도록 합니다. 구매자는 또한 RIA 회사에 합류하고자 하는 비즈니스 서적이 있는 투자 전문가를 검색할 수 있습니다.