PSS Advisor Services, 2020년 독립적인 RIA 합병 및 인수 활동 보고
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services는 6,000개 이상의 등록된 독립적인 투자 자문 회사(RIA)에 대한 보관, 운영 및 거래 지원의 선두 제공업체로서 오늘 업계 전반에 걸친 RIA 인수 및 합병 거래 보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면 109년 한 해 동안 RIA와 관련된 2020건의 M&A 거래가 있었는데, 이는 PSS가 2003년 거래 활동을 추적하기 시작한 이래 70년 중 가장 많은 거래 수이며 2019년에 추적된 총 XNUMX건의 거래에서 크게 증가한 수치입니다.*
109년 총 2020건의 거래는 총 운용 자산이 약 156억 원으로, 103년 운용 자산은 약 2019억 원입니다. 2020년 평균 거래 규모는 약 1.4억 원으로 1.5년 약 2019억 원에서 2020년 평균 거래 규모입니다. RIA 회사는 50년 거래에서 가장 일반적인 구매자였으며 인수의 2017% 이상을 차지했으며 XNUMX년부터 계속된 추세입니다.
109년 PSS가 추적한 2020개의 거래 중 58%가 관리 자산의 500억 원 미만, 23%가 500억 ~ 2억 원, 19%가 2억 원 이상이었습니다. .
"우리는 2020년에 RIA 간의 M&A 거래 활동이 크게 증가한 것을 보았습니다. 이는 주로 고문들이 2019년의 대부분을 고객이 불안정한 시장 환경을 헤쳐나가도록 돕고 일상적인 비즈니스를 관리하는 데 보낸 후 이러한 논의를 전면에 다시 두었기 때문입니다. PSS Advisor Services의 전략적 비즈니스 개발 전무 이사인 David DeVoe는 이렇게 말했습니다. "거래 활동의 특정 동인에는 M&A 및 승계 계획에 대한 고문의 증가하는 관심과 정교함, RIA에 대한 지주 회사 및 사모 투자 회사의 지속적인 관심, 고문 주요 인구 통계가 포함됩니다."
RIA를 위한 PSS의 전환 계획 리소스
PSS의 고문 전환 서비스는 목표 설정, 옵션 평가(내부 승계, 외부 매각, 합병 또는 인수) 및 전환 계획 실행을 포함한 전환 프로세스의 각 단계에서 고문을 지원하도록 설계되었습니다.
PSS Advisor 전환 서비스에는 PSS와 함께 관리하는 고문에게 제공되는 온라인 데이터베이스인 PSS의 인수 및 합병 목록 서비스가 포함됩니다. 이 서비스는 자문 회사의 구매자와 판매자를 연결하고 자문가가 인수, 합병 또는 판매에 대한 관심을 요청하고 다른 자문 회사로부터 정보를 수집하면서 익명성을 유지할 수 있도록 하는 온라인 데이터베이스입니다. 구매자는 또한 RIA 회사에 합류하고자 하는 비즈니스 서적이 있는 투자 전문가를 검색할 수 있습니다.
M&A 목록 서비스 외에도 프로그램에는 다음이 포함됩니다.
• 교육 행사 – 승계 계획과 관련된 전략, 평가, 조직, 법률 및 세금 문제를 다루는 업계 전문가가 주도하는 워크샵 및 웹캐스트, 독립 자문 기업의 인수 및 매각.
• 전문가 접근1 – 승계 계획, 인수 합병, 평가에 대해 투자 고문과 협력한 경험이 있는 독립 컨설턴트, 투자 은행가, 변호사 및 회계사.
• 교육 콘텐츠 – 평가 방법, 법적 고려 사항, 승계 계획, 합병 및 인수 사례 연구에 대한 모범 사례 및 통찰력을 포함하는 기사 및 백서.